缺芯如何破局?國産汽車芯片廠商的策略解讀

發布時間:2021-11-03 作者:芯謀評論 芯謀研究

“缺芯”無疑是今年全球科技業最熱的詞彙。
從年初開始,全球範圍內的車企關廠減産潮就在席卷世界各地。大衆、豐田、福特、戴姆勒、通用及雷諾在內的多家車企陸續宣布,因半導體芯片供應短缺而調整生産計劃。臨近年底,全球缺芯問題影響仍在持續。

在全球缺芯的持續影響下,國産車載芯片該如何破局?

01-缺芯困局

汽車是一個影響當地GDP的行業,而這個重要産業正在遭受“缺芯”的打擊。受半導體和其他關鍵零部件供應短缺的影響,日本汽車制造商面臨極大壓力。其中,豐田在今年9月份全球汽車産量同比下降近四成。德國車企巨頭戴姆勒CEO近期也表示,汽車制造商們可能到2023年之前都將面臨芯片短缺的困境。大衆CEO在受訪時直接說,缺芯讓大衆正失去中國市場份額。放眼全球,缺芯問題讓全年汽車産量減少數百萬輛。
當然,國內整車廠的日子因爲缺芯也不好過,有車企CEO在業績發布會上直接表示,缺芯導致訂單無法交付,有些經銷商甚至開始賣展車。
究其原因,過去汽車生産商大多采取即時的生産模式,且沒有囤積元件的習慣。整車廠考慮國際經濟形勢和疫情情況,也擔心庫存快速積壓,取消了原計劃在2020年上半年給代工廠的訂單。由于交貨時間至少爲六個月,受影響的芯片制造商無法在短期內快速調整生産以滿足需求。
此外,受困于疫情影響,去年底車廠對芯片需求的預估不足,導致下單量遠低于往年同期水平。然而,年後疫情得到有效控制,市場複蘇遠超預期,但上遊晶圓廠無法及時調整,增加産能。同時,海外疫情控制艱難,致使汽車芯片供應鏈部分重要企業的一些晶圓廠不得不停擺。

目前來看,汽車缺芯問題已經出現緩解,但今年實現完全恢複的可能性不大,如果疫情不能夠得到有效的控制,讓工廠再度陷入停産,那缺芯問題可能還要持續的更久一些。

02-國産芯片的機遇

對于國內芯片廠商來說,我國的汽車市場容量足夠大。雖說由于疫情等原因,過去幾年汽車銷量有所下降,但我國汽車産銷量已連續11年位居全球第一,2021年1-6月,我國汽車産銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛,同比增長24.2%和25.6%。2020年汽車芯片市場規模也達到了8000億元。

此外,全球芯片産業逐步向亞洲轉移的趨勢,也讓全球芯片巨頭在國內布局的力度加大,毫無疑問我國汽車産業是全球重要集聚地之一。與海外供應鏈不同,國內疫情防控效果顯著,國內晶圓廠生産如常,也帶動了國內芯片企業在缺芯形勢下,仍具有産能優勢。

龐大的市場誘惑下,催生技術的突破。在汽車“新四化”(電動化、網聯化、智能化、共享化)的發展驅使下,汽車芯片開始不斷釋放潛力。人工智能、5G、智能傳感器等新一代信息技術,推動汽車電動化、網聯化、智能化、共享化技術互融協同發展。

近年來,國際形勢的變化也對汽車産業鏈自主性提出的新要求,國産車載芯片領域備受關注。汽車制造業屬于重工業,是體現國家實力的重要標志。承接車輛以及整個交通網絡重要數據處理、存儲和傳輸作用的車載芯片,更是供應鏈安全中的重中之重。國産車載芯片也因此迎來發展的黃金期。

因此,在汽車電子架構重構與全球缺芯,國産芯片迎來曙光的雙重機遇下,國內掀起汽車芯片熱潮。衆多車企紛紛宣布造芯或投資芯片企業,自動駕駛芯片、智能座艙芯片創業公司湧現。

02-國産芯片的破局策略

如今不少汽車芯片廠商在尋求突破,希望在産能緊缺時把握機遇,實現車規級突破,打入整車廠供應鏈,分得汽車市場蛋糕。“缺芯”問題也反映出車用芯片自主替代的強烈趨勢,這爲國內車用芯片廠商帶來市場滲透機遇。從我國汽車芯片的布局來看,共有三類企業在尋求破局:

芯片廠商的車規級突破。不少傳統芯片廠商在芯片實現了車規級認證的突破,一般來說,整車廠的供應鏈都較爲穩定,而缺芯影響了汽車的正常生産,讓整車廠開始尋找更多國産芯片供應商。近幾年,國內一些非汽車芯片廠商開始實現車規級的突破,也紛紛表示開始與整車廠開始密切合作,未來幾年將會陸續得到上路的“初體驗”。

初創汽車芯片的突破。最近幾年,國內有不少汽車芯片初創企業,團隊經驗豐富,成立沒幾年就實現了智能座艙甚至自動駕駛芯片的量産。一些企業會選擇與車企進行戰略合作,從而打入整車廠供應鏈中。從初創汽車企業的官宣的動作來看,正在逐漸實現上車上路,在汽車芯片混沌之際,實現突破。

傳統車企的自我突破。傳統車企中有部分車企采用自研方式,有些車企與半導體廠商或創業汽車芯片公司達成戰略合作。比如,北汽産投與Imagination合資成立北京核芯達科技有限公司;上汽與英飛淩合資組建IGBT企業上汽英飛淩汽車功率半導體(上海)有限公司;吉利集團控股的億咖通科技與Arm中國合資建立了湖北hth华体会体育网页版科技。

這些合資成立的企業剛創立沒幾年,如上汽英飛淩成立于2018年,核芯達成立于2020年,hth华体会体育网页版成立于2019年。得益于背後合資企業的強大的技術積累,他們年限雖短,成績卻斐然。其中最新消息,hth华体会体育网页版近日宣布國內首款車規級7納米智能座艙芯片“龍鷹一號”成功流片並一次性點亮。

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在“缺芯”的後時代中,突破已經成爲了國內汽車芯片廠商的關鍵詞。市場本身的容量突破,技術層面的先進突破,企業層面的戰略突破,都在改變著市場格局。在時間和技術上搶占汽車芯片的至高點,等國內芯片企業逐漸布局成熟,新的市場格局也將形成。彼時,國內汽車芯片廠商也將會有一定的話語權。