"汽车芯片短缺行情还没到真正得到缓解的时候" - 集微網文章引用汪凯博士观点

發布時間:2022-02-25 作者:Andy 集微網

近日,集微網记者采访了hth华体会体育网页版科技董事兼CEO汪凯博士,就去年三季度开始的汽车芯片短缺情况逐步缓解,以及今年春节前后,部分知名主机厂与芯片企业产生的对于芯片短缺行情的判断所产生的分歧,发表了自己的看法。以下综述文章来源于集微網。

【芯智駕】芯片短缺並未真正緩解,結構性問題考驗汽車産銷市場

作者:Andy  来源:爱集微 #芯智駕# #芯片短缺#

芯智駕──集萃産學研企名家觀點,全面剖析AI芯片、第三代半導體等在汽車“大變形”時代的機會與挑戰!

集微網消息,“从整个芯片行业来讲,我认为疫情以来,汽车芯片短缺行情还没到真正得到缓解的时候。”在谈及新一轮主机厂因芯片短缺减产、停产的原因时,hth华体会体育网页版科技董事兼CEO汪凯博士如是表示。

自1月以來,已有多家主機廠面臨新一輪缺芯困境,其中,美國福特、通用兩大傳統車企率先發出嚴重減産、停産預警,豐田位于北美的工廠也陷入停産困境,預計其3月份仍將繼續減産10萬輛汽車,而造成這些車企減産、停産的原因,均指向了芯片短缺。

事實上,進入2022年以來,汽車缺芯仍在持續,根據權威預測機構AFS最新報告,受芯片短缺影響,截至2月14日,全球累計減産汽車超過了52.7萬輛,遠超此前預期的37萬輛。

芯片短缺並沒有真正得到緩解

自去年3季度開始,行業主流觀點認爲,汽車芯片的短缺行情開始逐步緩解。曆經2個季度的過渡期,汽車行業的缺芯行情本應向積極方向發展,不過從今年1月份各國的汽車銷量看,事實似乎並非如此。

根據MarkLines統計數據,截至目前,1月汽車銷量同比微增的僅有中國(0.9%)等少數國家和地區,而其他國家和地區,包括巴西(-26.1%)、韓國(-19.2%)、法國(-18.6%)、美國(-9.8%)、日本(-14.2%)、以色列(-23%)、中國台灣(-17.9%)等在內均同比呈下降趨勢,且不少國家同比下滑幅度超過兩位數。

更讓人不解的是,中國農曆春節前後,有多家國際主機廠爆出因汽車芯片短缺而減産、停産的情況,特別是北美地區,福特、通用、豐田位于北美的工廠,減産、停産計劃甚至已經安排到4月份,他們正常的汽車生産受到了嚴重挑戰。其中,豐田年度汽車産量也從900萬輛下調到850萬輛。

事實上,因汽車芯片短缺引發的減産、停産已在全球再次上演。近日,梅賽德斯-奔馳發言人也透露,因汽車芯片短缺,該公司已在德國市場暫停接受E級車的訂單,同時暫停在整個歐洲接受G級車的新訂單。

另据权威预测机构AutoForecast Solutions(AFS)最新报告,截至2月14日,受芯片短缺影响,今年全球累计减产汽车已超过了52.7万辆,远超此前预期的37万辆。

從如上汽車産銷市場實際數據表明,缺芯情況並沒有如預期般迎來緩解,相反,缺芯情況在持續,甚至出現加劇的情況。

對此,hth华体会体育网页版科技董事兼CEO汪凱博士分析稱:“根據疫情情況以及汽車行業特性分析,從整個芯片行業來講,我認爲疫情以來,汽車芯片短缺行情還沒到真正得到緩解的時候。”

汪凱博士解釋稱,2020年疫情蔓延全球,導致汽車消費市場需求下降,並快速傳導到上遊芯片行業,致使原本用于汽車芯片生産的産能被用于其他領域。

而後疫情時代,汽車消費市場快速恢複,讓上遊産業鏈沒有足夠的反應時間,被疫情延後的汽車消費需求疊加新的汽車消費需求,導致消費市場需求激增;而制造端因疫情減産後,産業鏈産能大幅下降。一增一降,使得需求端的增速不是3%~5%,可能變成數倍的增長。而産能的增加又是一個緩慢的過程,新增的需求只能不斷延後。

“2021年産量雖然較2020年有所增加,但相比2020年的大幅減産來說,新增的産能並沒有真正起到緩解作用。芯片方面,主機廠從市面上高價采購回來的芯片、原有的供應鏈芯片都用上了,實際的産量還是無法滿足需求。”汪凱表示,“這至少需要2個半年才能消化這部分需求,從這來看,2021年不可能得到真正緩解,要到今年Q3、Q4才會開始緩解下來。”

而由于需求疊加導致的供不應求,上遊半導體企業“他們不會擴建産能來滿足爆發式需求,因爲這是由疫情原因造成的短期産能短板,如果擴産,付出的代價太大,不僅存在擴産面臨的采購增加的問題,還有需求緩解後産能利用的問題。因此,上遊企業選擇在原有産能的基礎上去提高産量,逐步緩解下遊需求。”汪凱博士表示,“目前我所接觸的幾個大的主機廠,他們對芯片的緩解情況還是不太樂觀。”

汽車“四化”加劇汽車芯片短缺

原有需求疊加新需求只是造成汽車芯片短缺的一部分原因,在采訪中,多位行業專家認爲,汽車四化(電動化、智能化、網聯化、共享化)也是造成汽車芯片短缺的重要原因。

此前王傳福透露,電動汽車對半導體的需求相較傳統車需求增加5-10倍,其同時表示,電動化只是上半場,智能化將是下半場,對半導體的需求會更大。與此同時,我國還同步進行汽車網聯化與共享化的發展。

芯旺微工業與汽車銷售總監胡越強表示,“我認爲造成汽車芯片短缺的原因,最主要還是需求增加了,無論是新能源汽車還是傳統汽車,智能化的提升,都在大幅增加芯片需求量,一輛燃油車原來只需要少量MCU,但智能化之後,各個部件都需要MCU,這就導致用量大幅增加。另外,對傳統汽車來說,雖然機械化的芯片需求下降,但電動化的芯片需求大幅提升;而車聯網也在大幅拉升汽車芯片的需求量。”

在芯旺微胡越強看來,過去一年,新能源汽車的發展速度遠超行業預期,導致産能的增速跟不上市場,“英飛淩、瑞薩、恩智浦是全球汽車芯片的主力供應商,其中英飛淩的重心是功率器件,但新能源汽車的發展速度太快了,産能的增長趕不上需求的增長。”

胡越強的觀點,也在近期一份專家會議記要中得到印證,上汽英飛淩表示,“目前IGBT産能爬坡增長速度沒有訂單增長快,擴産沒有預設中順利,(預計到2023年)仍處于緊缺狀態。”

汪凱也持相同觀點:“目前汽車行業在加速向智能化、網聯化領域發展,對以智能座艙芯片和自動駕駛芯片爲代表的數字芯片、以IGBT爲代表的功率芯片的需求會越來越多。而汽車對這類芯片要求很高,大廠的擴産也很嚴謹,新增産能無法在短期內滿足市場需求,也讓這些芯片面臨著緊缺的問題。”

更爲嚴峻的是,“2022年各晶圓廠的産能基本都已預訂一空,在當下大環境下,已經成功預訂到産能的公司供應相對穩定,而沒有足夠産能的仍然會繼續缺貨。”傑發科技副總經理馬偉華表示。

芯旺微胡越强进一步指出,Sumco Corp等公司至2026年的晶圆产能已经被预定一空,不仅让新增芯片需求难以获得足够的产能支持,芯片市场还将因此涨价,这也让主机厂与芯片提供商对芯片短缺缓解的预判略有差异,“主机厂从买方角度不希望芯片继续涨价,市场缺货情况越乐观对他们越有利;反之对芯片厂商越有利。目前芯片厂商主要从产能情况来预判缺芯走势,认为可能会延续到明年上半年,我觉得这更接近于实际情况。”

結構性缺貨或將貫穿2022年

汽車芯片種類很多,主要有MCU等傳統芯片、傳感器等模擬芯片、功率器件、高算力數字芯片等,而汽車芯片産能在恢複過程中,是逐步緩解的過程,不同芯片,其恢複速度也不一樣。汪凱表示,“缺少任何一種芯片都不行,其他器件緩解了,但只要有一顆關鍵芯片短缺,汽車就無法生産出來。”

目前看,價值量高、利潤高的成熟工藝芯片都在加速得到緩解,但“一些模擬産品,産能其實還是沒有真正恢複過來,這導致總的産能問題還是無法解決。”傑發科技馬偉華認爲,“hth华体会体育网页版預計2022年汽車芯片會呈現很明顯的結構性缺貨的狀態,一部分汽車芯片仍然會很緊張,特別是電源、Tuner等模擬類的汽車芯片。這種結構性缺貨的情形很可能會貫穿整個2022年。”

另外,隨著汽車“四化”的發展,汽車對芯片需求的結構也在發生改變,汪凱表示,“汽車‘四化’已成爲不可逆轉的趨勢,整車的結構也會隨之變化,其中,功率器件占的比重會越來越大,智能芯片的需求也會越來越大,這也會帶來新的短缺。”

據汪凱介紹,傳統大廠優先解決大批量量産芯片,擴産節奏慢會加劇芯片出現結構性短缺問題。不過汪凱博士也表示,在智能座艙芯片、高算力芯片等領域,還處于導入普及階段,而且全球擁有大批跟hth华体会体育网页版科技一樣的企業在快速推動,目前此類芯片的緊缺程度沒有傳統芯片那麽明顯。

馬偉華也表示,“汽車行業經過這麽長時間的缺芯考驗,各主機廠也已能較好的應對汽車缺芯,不少主機廠紛紛主動出擊直接找汽車芯片公司談直供,同時開發不同芯片的備選方案,或者推出新車型減少部分用戶不太需要的功能。隨著應對的方案越來越豐富,預計2022年汽車的生産銷售將會更爲平順。”

由于汽車使用周期較長的特殊性,在汪凱看來,解決芯片結構性短缺的問題,不能只看當下,還要從發展的角度來看待這一問題,“hth华体会体育网页版的智能座艙芯片,不僅要考慮現在對車機功能的滿足,還要考慮未來OTA升級的需求。”這也是hth华体会体育网页版科技智能座艙芯片選擇7nm先進工藝的重要原因,“目前很多(增量芯片企業)的投入都在考慮28nm以下工藝,我相信隨著行業的不斷投入,芯片産能的壓力會慢慢地減緩。”

值得注意的是,2021年全球汽車芯片短缺,不僅導致主機廠減産,而且采購成本也在提升,但包括福特、通用等車企在內,2021年淨利潤卻創下曆史新高。對該不同尋常的表現,芯旺微胡越強認爲,芯片漲價對頭部主機廠來說影響相對小,平均到單輛車上的成本影響也小;而對淨利潤産生重大影響的是清庫存,“去年汽車減産,但市場需求旺盛,這些主機廠趁機應該是把庫存(汽車)清得差不多了;同時去年無論是燃油車還是新能源汽車,都提價了。要知道,這些庫存是按原來的物料成本采購生産的,但銷售是按漲價後的價格出售的,使得這些主機廠的利潤實現了最大化。”

另外,“缺芯下,這些車企把芯片用來生産熱銷車型,也加速這些車企銷量及利潤的增長;同時,這些傳統車企的電動化轉型也非常迅猛,如福特,其電動車銷量已位居美國市場第二位,也給它們帶來了很好的利潤表現。”汪凱分析道。(校對/James)

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